AvalonBay Communities (AVB): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de AvalonBay Communities, componente del S&P 500 del sector Real Estate. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $187.90 |
| Sector (GICS) | Real Estate |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +3.52% |
| Retorno total del período | +10.87% |
| Volatilidad anualizada | 20.90% |
| Ratio de Sharpe | -0.01 |
| Ratio de Sortino | -0.01 |
| Máxima caída (max drawdown) | -29.40% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.97% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.41 |
| Rango del período | $147.47 – $223.17 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, AvalonBay Communities (AVB) ha registrado un retorno anualizado del +3.52% con una volatilidad anual del 20.90%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -29.40%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.41, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría AVB dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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