Alexandria Real Estate Equities (ARE): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Alexandria Real Estate Equities, componente del S&P 500 del sector Real Estate. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $52.55 |
| Sector (GICS) | Real Estate |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -21.24% |
| Retorno total del período | -50.95% |
| Volatilidad anualizada | 36.55% |
| Ratio de Sharpe | -0.68 |
| Ratio de Sortino | -0.90 |
| Máxima caída (max drawdown) | -65.64% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -5.72% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.38 |
| Rango del período | $39.89 – $116.07 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Alexandria Real Estate Equities (ARE) ha registrado un retorno anualizado del -21.24% con una volatilidad anual del 36.55%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -65.64%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.38, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría ARE dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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