Meta Platforms (META): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Meta Platforms, componente del S&P 500 y el Nasdaq 100 del sector Communication Services. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $648.03 |
| Sector (GICS) | Communication Services |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +29.14% |
| Retorno total del período | +114.29% |
| Volatilidad anualizada | 37.67% |
| Volatilidad del período | 65.03% |
| Ratio de Sharpe | 0.67 |
| Ratio de Sortino | 1.04 |
| Máxima caída (max drawdown) | -34.15% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -5.14% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.58 |
| Rango del período | $285.84 – $787.42 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Meta Platforms (META) ha registrado un retorno anualizado del +29.14% con una volatilidad anual del 37.67%, un ratio de Sharpe de 0.67. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -34.15%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.58, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría META dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con META →
Otros valores de Communication Services
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Meta Platforms (META) es del S&P 500 y el Nasdaq 100.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión