Smurfit Westrock (SW): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Smurfit Westrock, componente del S&P 500 del sector Materials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $47.52 |
| Sector (GICS) | Materials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +9.04% |
| Retorno total del período | +29.45% |
| Volatilidad anualizada | 41.94% |
| Ratio de Sharpe | 0.13 |
| Ratio de Sortino | 0.19 |
| Máxima caída (max drawdown) | -40.52% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -5.88% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.40 |
| Rango del período | $28.00 – $54.02 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Smurfit Westrock (SW) ha registrado un retorno anualizado del +9.04% con una volatilidad anual del 41.94%, un ratio de Sharpe de 0.13. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -40.52%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.40, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría SW dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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