Apple Inc. (AAPL): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Apple Inc., componente del S&P 500 y el Nasdaq 100 del sector Information Technology. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $343.83 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +27.61% |
| Retorno total del período | +106.98% |
| Volatilidad anualizada | 26.79% |
| Volatilidad del período | 46.27% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 2.04 |
| Ratio de Sortino | 3.05 |
| Máxima caída (max drawdown) | -33.36% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.86% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.59 |
| Rango del período | $163.36 – $348.22 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Apple Inc. (AAPL) ha registrado un retorno anualizado del +27.61% con una volatilidad anual del 26.79%, un ratio de Sharpe de 2.04. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -33.36%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.59, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría AAPL dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Apple Inc. (AAPL) es del S&P 500 y el Nasdaq 100.
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