Apple Inc. (AAPL): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Apple Inc., componente del S&P 500 del sector Information Technology. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $333.43 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +19.95% |
| Retorno total del período | +72.11% |
| Volatilidad anualizada | 26.68% |
| Ratio de Sharpe | 0.61 |
| Ratio de Sortino | 0.91 |
| Máxima caída (max drawdown) | -33.36% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.83% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.63 |
| Rango del período | $163.36 – $340.08 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Apple Inc. (AAPL) ha registrado un retorno anualizado del +19.95% con una volatilidad anual del 26.68%, un ratio de Sharpe de 0.61. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -33.36%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.63, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría AAPL dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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