Extra Space Storage (EXR): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Extra Space Storage, componente del S&P 500 del sector Real Estate. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $148.14 |
| Sector (GICS) | Real Estate |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +6.36% |
| Retorno total del período | +20.21% |
| Volatilidad anualizada | 27.33% |
| Ratio de Sharpe | 0.10 |
| Ratio de Sortino | 0.14 |
| Máxima caída (max drawdown) | -29.36% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.94% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.34 |
| Rango del período | $91.46 – $169.40 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Extra Space Storage (EXR) ha registrado un retorno anualizado del +6.36% con una volatilidad anual del 27.33%, un ratio de Sharpe de 0.10. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -29.36%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.34, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría EXR dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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