Regency Centers (REG): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Regency Centers, componente del S&P 500 del sector Real Estate. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $80.36 |
| Sector (GICS) | Real Estate |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +11.49% |
| Retorno total del período | +38.35% |
| Volatilidad anualizada | 18.69% |
| Ratio de Sharpe | 0.42 |
| Ratio de Sortino | 0.61 |
| Máxima caída (max drawdown) | -15.10% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.47% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.36 |
| Rango del período | $51.03 – $82.68 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Regency Centers (REG) ha registrado un retorno anualizado del +11.49% con una volatilidad anual del 18.69%, un ratio de Sharpe de 0.42. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -15.10%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.36, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría REG dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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