UDR, Inc. (UDR): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de UDR, Inc., componente del S&P 500 del sector Real Estate. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $34.71 |
| Sector (GICS) | Real Estate |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +7.25% |
| Retorno total del período | +23.22% |
| Volatilidad anualizada | 21.34% |
| Volatilidad del período | 36.86% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 0.29 |
| Ratio de Sortino | 0.42 |
| Máxima caída (max drawdown) | -24.91% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.85% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.37 |
| Rango del período | $28.03 – $43.47 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, UDR, Inc. (UDR) ha registrado un retorno anualizado del +7.25% con una volatilidad anual del 21.34%, un ratio de Sharpe de 0.29. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -24.91%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.37, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría UDR dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, UDR, Inc. (UDR) es del S&P 500.
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