Welltower (WELL): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Welltower, componente del S&P 500 del sector Real Estate. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $235.50 |
| Sector (GICS) | Real Estate |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +45.31% |
| Retorno total del período | +205.02% |
| Volatilidad anualizada | 21.34% |
| Ratio de Sharpe | 1.95 |
| Ratio de Sortino | 2.99 |
| Máxima caída (max drawdown) | -12.99% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.75% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.23 |
| Rango del período | $75.08 – $252.07 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Welltower (WELL) ha registrado un retorno anualizado del +45.31% con una volatilidad anual del 21.34%, un ratio de Sharpe de 1.95. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -12.99%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.23, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría WELL dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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