Dollar General (DG): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Dollar General, componente del S&P 500 del sector Consumer Staples. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $124.58 |
| Sector (GICS) | Consumer Staples |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +3.48% |
| Retorno total del período | +10.75% |
| Volatilidad anualizada | 39.66% |
| Volatilidad del período | 68.46% |
| Ratio de Sharpe | -0.01 |
| Ratio de Sortino | -0.01 |
| Máxima caída (max drawdown) | -56.56% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -5.28% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.05 |
| Rango del período | $66.31 – $154.71 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Dollar General (DG) ha registrado un retorno anualizado del +3.48% con una volatilidad anual del 39.66%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -56.56%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.05, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría DG dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Dollar General (DG) es del S&P 500.
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