Dollar Tree (DLTR): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Dollar Tree, componente del S&P 500 del sector Consumer Staples. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $118.17 |
| Sector (GICS) | Consumer Staples |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +1.59% |
| Retorno total del período | +4.82% |
| Volatilidad anualizada | 41.27% |
| Volatilidad del período | 71.25% |
| Ratio de Sharpe | -0.06 |
| Ratio de Sortino | -0.08 |
| Máxima caída (max drawdown) | -59.20% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -5.87% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.22 |
| Rango del período | $61.21 – $150.02 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Dollar Tree (DLTR) ha registrado un retorno anualizado del +1.59% con una volatilidad anual del 41.27%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -59.20%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.22, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría DLTR dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Dollar Tree (DLTR) es del S&P 500.
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