DaVita (DVA): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de DaVita, componente del S&P 500 del sector Health Care. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $181.55 |
| Sector (GICS) | Health Care |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +21.69% |
| Retorno total del período | +79.52% |
| Volatilidad anualizada | 37.70% |
| Volatilidad del período | 65.09% |
| Ratio de Sharpe | 0.47 |
| Ratio de Sortino | 0.70 |
| Máxima caída (max drawdown) | -41.43% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -5.03% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.16 |
| Rango del período | $73.20 – $240.96 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, DaVita (DVA) ha registrado un retorno anualizado del +21.69% con una volatilidad anual del 37.70%, un ratio de Sharpe de 0.47. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -41.43%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.16, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría DVA dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con DVA →
Otros valores de Health Care
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, DaVita (DVA) es del S&P 500.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión