DaVita (DVA): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de DaVita, componente del S&P 500 del sector Health Care. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $238.85 |
| Sector (GICS) | Health Care |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +33.00% |
| Retorno total del período | +134.19% |
| Volatilidad anualizada | 36.70% |
| Ratio de Sharpe | 0.80 |
| Ratio de Sortino | 1.25 |
| Máxima caída (max drawdown) | -41.43% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.73% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.17 |
| Rango del período | $73.20 – $240.96 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, DaVita (DVA) ha registrado un retorno anualizado del +33.00% con una volatilidad anual del 36.70%, un ratio de Sharpe de 0.80. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -41.43%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.17, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría DVA dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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