Expand Energy (EXE): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Expand Energy, componente del S&P 500 del sector Energy. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $92.42 |
| Sector (GICS) | Energy |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +6.11% |
| Retorno total del período | +19.35% |
| Volatilidad anualizada | 28.43% |
| Ratio de Sharpe | 0.09 |
| Ratio de Sortino | 0.12 |
| Máxima caída (max drawdown) | -28.43% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.05% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.26 |
| Rango del período | $66.83 – $121.49 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Expand Energy (EXE) ha registrado un retorno anualizado del +6.11% con una volatilidad anual del 28.43%, un ratio de Sharpe de 0.09. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -28.43%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.26, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría EXE dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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