The Hershey Company (HSY): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de The Hershey Company, componente del S&P 500 del sector Consumer Staples. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $177.16 |
| Sector (GICS) | Consumer Staples |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -5.85% |
| Retorno total del período | -16.46% |
| Volatilidad anualizada | 25.86% |
| Ratio de Sharpe | -0.37 |
| Ratio de Sortino | -0.53 |
| Máxima caída (max drawdown) | -35.37% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.44% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.04 |
| Rango del período | $138.17 – $234.48 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, The Hershey Company (HSY) ha registrado un retorno anualizado del -5.85% con una volatilidad anual del 25.86%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -35.37%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.04, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría HSY dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con HSY →
Otros valores de Consumer Staples
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera del S&P 500