IQVIA (IQV): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de IQVIA, componente del S&P 500 del sector Health Care. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $237.82 |
| Sector (GICS) | Health Care |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +2.06% |
| Retorno total del período | +6.28% |
| Volatilidad anualizada | 36.55% |
| Ratio de Sharpe | -0.04 |
| Ratio de Sortino | -0.07 |
| Máxima caída (max drawdown) | -47.12% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.98% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.44 |
| Rango del período | $137.00 – $259.10 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, IQVIA (IQV) ha registrado un retorno anualizado del +2.06% con una volatilidad anual del 36.55%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -47.12%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.44, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría IQV dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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