Altria (MO): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Altria, componente del S&P 500 del sector Consumer Staples. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $67.90 |
| Sector (GICS) | Consumer Staples |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +23.53% |
| Retorno total del período | +87.89% |
| Volatilidad anualizada | 21.03% |
| Ratio de Sharpe | 0.94 |
| Ratio de Sortino | 1.32 |
| Máxima caída (max drawdown) | -16.40% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.09% |
| Correlación con el S&P 500 | -0.03 |
| Rango del período | $31.94 – $74.92 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Altria (MO) ha registrado un retorno anualizado del +23.53% con una volatilidad anual del 21.03%, un ratio de Sharpe de 0.94. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -16.40%. Su correlación con el S&P 500 es de -0.03, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría MO dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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