Waters Corporation (WAT): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Waters Corporation, componente del S&P 500 del sector Health Care. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $476.88 |
| Sector (GICS) | Health Care |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +25.05% |
| Retorno total del período | +94.84% |
| Volatilidad anualizada | 35.70% |
| Volatilidad del período | 61.67% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 1.34 |
| Ratio de Sortino | 2.03 |
| Máxima caída (max drawdown) | -33.45% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.77% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.42 |
| Rango del período | $236.70 – $476.88 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Waters Corporation (WAT) ha registrado un retorno anualizado del +25.05% con una volatilidad anual del 35.70%, un ratio de Sharpe de 1.34. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -33.45%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.42, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría WAT dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Waters Corporation (WAT) es del S&P 500.
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