AES Corporation (AES): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de AES Corporation, componente del S&P 500 del sector Utilities. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $14.85 |
| Sector (GICS) | Utilities |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -7.77% |
| Retorno total del período | -21.44% |
| Volatilidad anualizada | 41.32% |
| Ratio de Sharpe | -0.28 |
| Ratio de Sortino | -0.40 |
| Máxima caída (max drawdown) | -53.33% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -6.18% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.33 |
| Rango del período | $9.16 – $19.62 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, AES Corporation (AES) ha registrado un retorno anualizado del -7.77% con una volatilidad anual del 41.32%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -53.33%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.33, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría AES dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con AES →
Otros valores de Utilities
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera del S&P 500