Broadridge Financial Solutions (BR): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Broadridge Financial Solutions, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $167.74 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -2.07% |
| Retorno total del período | -6.06% |
| Volatilidad anualizada | 23.37% |
| Volatilidad del período | 40.34% |
| Ratio de Sharpe | -0.26 |
| Ratio de Sortino | -0.35 |
| Máxima caída (max drawdown) | -48.21% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.67% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.34 |
| Rango del período | $135.44 – $261.51 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Broadridge Financial Solutions (BR) ha registrado un retorno anualizado del -2.07% con una volatilidad anual del 23.37%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -48.21%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.34, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría BR dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Broadridge Financial Solutions (BR) es del S&P 500.
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