CaixaBank (CABK.MC): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de CaixaBank, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $12.48 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +62.86% |
| Retorno total del período | +339.54% |
| Volatilidad anualizada | 27.15% |
| Ratio de Sharpe | 2.18 |
| Ratio de Sortino | 3.21 |
| Máxima caída (max drawdown) | -20.07% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.86% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.17 |
| Rango del período | $2.87 – $13.30 |
| Días de cotización analizados | 765 |
En los últimos 3.0 años, CaixaBank (CABK.MC) ha registrado un retorno anualizado del +62.86% con una volatilidad anual del 27.15%, un ratio de Sharpe de 2.18. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -20.07%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.17, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría CABK.MC dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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