Arthur J. Gallagher & Co. (AJG): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Arthur J. Gallagher & Co., componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $256.76 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +7.18% |
| Retorno total del período | +23.00% |
| Volatilidad anualizada | 24.18% |
| Ratio de Sharpe | 0.14 |
| Ratio de Sortino | 0.19 |
| Máxima caída (max drawdown) | -44.40% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.78% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.14 |
| Rango del período | $191.36 – $344.20 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) ha registrado un retorno anualizado del +7.18% con una volatilidad anual del 24.18%, un ratio de Sharpe de 0.14. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -44.40%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.14, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría AJG dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con AJG →
Otros valores de Financials
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera del S&P 500