Assurant (AIZ): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Assurant, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $282.46 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +28.75% |
| Retorno total del período | +112.34% |
| Volatilidad anualizada | 23.94% |
| Volatilidad del período | 41.33% |
| Ratio de Sharpe | 1.04 |
| Ratio de Sortino | 1.61 |
| Máxima caída (max drawdown) | -20.83% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.08% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.35 |
| Rango del período | $132.84 – $301.57 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Assurant (AIZ) ha registrado un retorno anualizado del +28.75% con una volatilidad anual del 23.94%, un ratio de Sharpe de 1.04. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -20.83%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.35, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría AIZ dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Assurant (AIZ) es del S&P 500.
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