Ameriprise Financial (AMP): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Ameriprise Financial, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $544.20 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +17.71% |
| Retorno total del período | +62.69% |
| Volatilidad anualizada | 25.05% |
| Ratio de Sharpe | 0.56 |
| Ratio de Sortino | 0.80 |
| Máxima caída (max drawdown) | -26.39% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.82% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.62 |
| Rango del período | $295.98 – $564.12 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Ameriprise Financial (AMP) ha registrado un retorno anualizado del +17.71% con una volatilidad anual del 25.05%, un ratio de Sharpe de 0.56. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -26.39%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.62, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría AMP dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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