Carrier Global (CARR): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Carrier Global, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $57.46 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +2.73% |
| Retorno total del período | +8.35% |
| Volatilidad anualizada | 33.02% |
| Volatilidad del período | 57.00% |
| Ratio de Sharpe | -0.04 |
| Ratio de Sortino | -0.05 |
| Máxima caída (max drawdown) | -38.10% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.66% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.54 |
| Rango del período | $44.72 – $80.43 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Carrier Global (CARR) ha registrado un retorno anualizado del +2.73% con una volatilidad anual del 33.02%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -38.10%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.54, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría CARR dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Carrier Global (CARR) es del S&P 500.
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