Ingersoll Rand (IR): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Ingersoll Rand, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $84.27 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +9.05% |
| Retorno total del período | +29.49% |
| Volatilidad anualizada | 30.21% |
| Ratio de Sharpe | 0.18 |
| Ratio de Sortino | 0.25 |
| Máxima caída (max drawdown) | -36.62% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.37% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.60 |
| Rango del período | $59.15 – $105.19 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Ingersoll Rand (IR) ha registrado un retorno anualizado del +9.05% con una volatilidad anual del 30.21%, un ratio de Sharpe de 0.18. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -36.62%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.60, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría IR dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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