Southwest Airlines (LUV): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Southwest Airlines, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $45.57 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +12.57% |
| Retorno total del período | +42.37% |
| Volatilidad anualizada | 40.55% |
| Ratio de Sharpe | 0.22 |
| Ratio de Sortino | 0.32 |
| Máxima caída (max drawdown) | -33.93% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -5.77% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.47 |
| Rango del período | $20.95 – $54.33 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Southwest Airlines (LUV) ha registrado un retorno anualizado del +12.57% con una volatilidad anual del 40.55%, un ratio de Sharpe de 0.22. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -33.93%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.47, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría LUV dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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