Otis Worldwide (OTIS): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Otis Worldwide, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $69.10 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -3.76% |
| Retorno total del período | -10.79% |
| Volatilidad anualizada | 21.33% |
| Volatilidad del período | 36.82% |
| Ratio de Sharpe | -0.36 |
| Ratio de Sortino | -0.45 |
| Máxima caída (max drawdown) | -33.86% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.25% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.35 |
| Rango del período | $67.89 – $102.64 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Otis Worldwide (OTIS) ha registrado un retorno anualizado del -3.76% con una volatilidad anual del 21.33%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -33.86%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.35, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría OTIS dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con OTIS →
Otros valores de Industrials
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Otis Worldwide (OTIS) es del S&P 500.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión