PulteGroup (PHM): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de PulteGroup, componente del S&P 500 del sector Consumer Discretionary. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $128.70 |
| Sector (GICS) | Consumer Discretionary |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +16.08% |
| Retorno total del período | +56.06% |
| Volatilidad anualizada | 33.47% |
| Ratio de Sharpe | 0.37 |
| Ratio de Sortino | 0.57 |
| Máxima caída (max drawdown) | -38.01% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.22% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.41 |
| Rango del período | $68.20 – $146.95 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, PulteGroup (PHM) ha registrado un retorno anualizado del +16.08% con una volatilidad anual del 33.47%, un ratio de Sharpe de 0.37. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -38.01%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.41, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría PHM dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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