Yum! Brands (YUM): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Yum! Brands, componente del S&P 500 del sector Consumer Discretionary. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $156.99 |
| Sector (GICS) | Consumer Discretionary |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +6.54% |
| Retorno total del período | +20.82% |
| Volatilidad anualizada | 20.53% |
| Ratio de Sharpe | 0.14 |
| Ratio de Sortino | 0.20 |
| Máxima caída (max drawdown) | -14.45% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.76% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.27 |
| Rango del período | $110.24 – $167.49 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Yum! Brands (YUM) ha registrado un retorno anualizado del +6.54% con una volatilidad anual del 20.53%, un ratio de Sharpe de 0.14. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -14.45%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.27, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría YUM dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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