NextEra Energy (NEE): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de NextEra Energy, componente del S&P 500 del sector Utilities. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $87.91 |
| Sector (GICS) | Utilities |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +9.48% |
| Retorno total del período | +31.03% |
| Volatilidad anualizada | 27.21% |
| Ratio de Sharpe | 0.21 |
| Ratio de Sortino | 0.29 |
| Máxima caída (max drawdown) | -31.19% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.27% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.18 |
| Rango del período | $45.45 – $97.17 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, NextEra Energy (NEE) ha registrado un retorno anualizado del +9.48% con una volatilidad anual del 27.21%, un ratio de Sharpe de 0.21. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -31.19%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.18, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría NEE dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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