NextEra Energy (NEE): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de NextEra Energy, componente del S&P 500 del sector Utilities. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $81.02 |
| Sector (GICS) | Utilities |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +16.15% |
| Retorno total del período | +56.31% |
| Volatilidad anualizada | 25.43% |
| Volatilidad del período | 43.92% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 1.00 |
| Ratio de Sortino | 1.41 |
| Máxima caída (max drawdown) | -23.83% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.83% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.18 |
| Rango del período | $50.23 – $97.17 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, NextEra Energy (NEE) ha registrado un retorno anualizado del +16.15% con una volatilidad anual del 25.43%, un ratio de Sharpe de 1.00. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -23.83%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.18, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría NEE dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, NextEra Energy (NEE) es del S&P 500.
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