American Express (AXP): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de American Express, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $337.51 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +27.60% |
| Retorno total del período | +106.93% |
| Volatilidad anualizada | 27.26% |
| Ratio de Sharpe | 0.88 |
| Ratio de Sortino | 1.27 |
| Máxima caída (max drawdown) | -28.76% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.04% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.66 |
| Rango del período | $137.03 – $381.78 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, American Express (AXP) ha registrado un retorno anualizado del +27.60% con una volatilidad anual del 27.26%, un ratio de Sharpe de 0.88. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -28.76%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.66, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría AXP dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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