BlackRock (BLK): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de BlackRock, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $1,157.88 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +27.39% |
| Retorno total del período | +105.92% |
| Volatilidad anualizada | 24.89% |
| Volatilidad del período | 42.99% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 2.17 |
| Ratio de Sortino | 3.19 |
| Máxima caída (max drawdown) | -23.74% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.53% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.66 |
| Rango del período | $570.79 – $1,183.47 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, BlackRock (BLK) ha registrado un retorno anualizado del +27.39% con una volatilidad anual del 24.89%, un ratio de Sharpe de 2.17. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -23.74%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.66, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría BLK dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, BlackRock (BLK) es del S&P 500.
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