BNY Mellon (BNY): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de BNY Mellon, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $156.08 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +55.05% |
| Retorno total del período | +270.15% |
| Volatilidad anualizada | 21.19% |
| Ratio de Sharpe | 2.42 |
| Ratio de Sortino | 3.70 |
| Máxima caída (max drawdown) | -17.58% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.88% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.60 |
| Rango del período | $38.28 – $161.71 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, BNY Mellon (BNY) ha registrado un retorno anualizado del +55.05% con una volatilidad anual del 21.19%, un ratio de Sharpe de 2.42. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -17.58%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.60, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría BNY dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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