The Hartford (HIG): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de The Hartford, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $130.04 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +24.88% |
| Retorno total del período | +94.09% |
| Volatilidad anualizada | 20.40% |
| Volatilidad del período | 35.25% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 2.32 |
| Ratio de Sortino | 3.33 |
| Máxima caída (max drawdown) | -16.01% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.95% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.27 |
| Rango del período | $69.12 – $145.68 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, The Hartford (HIG) ha registrado un retorno anualizado del +24.88% con una volatilidad anual del 20.40%, un ratio de Sharpe de 2.32. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -16.01%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.27, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría HIG dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, The Hartford (HIG) es del S&P 500.
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