Nasdaq, Inc. (NDAQ): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Nasdaq, Inc., componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $95.16 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +25.39% |
| Retorno total del período | +96.42% |
| Volatilidad anualizada | 23.83% |
| Ratio de Sharpe | 0.91 |
| Ratio de Sortino | 1.28 |
| Máxima caída (max drawdown) | -23.38% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.60% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.50 |
| Rango del período | $45.54 – $100.30 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Nasdaq, Inc. (NDAQ) ha registrado un retorno anualizado del +25.39% con una volatilidad anual del 23.83%, un ratio de Sharpe de 0.91. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -23.38%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.50, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría NDAQ dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con NDAQ →
Otros valores de Financials
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera del S&P 500