Principal Financial Group (PFG): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Principal Financial Group, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $113.95 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +16.77% |
| Retorno total del período | +58.82% |
| Volatilidad anualizada | 23.89% |
| Ratio de Sharpe | 0.55 |
| Ratio de Sortino | 0.77 |
| Máxima caída (max drawdown) | -22.43% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.56% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.59 |
| Rango del período | $60.59 – $114.09 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Principal Financial Group (PFG) ha registrado un retorno anualizado del +16.77% con una volatilidad anual del 23.89%, un ratio de Sharpe de 0.55. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -22.43%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.59, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría PFG dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con PFG →
Otros valores de Financials
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera del S&P 500