Raymond James Financial (RJF): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Raymond James Financial, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $173.46 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +19.60% |
| Retorno total del período | +70.46% |
| Volatilidad anualizada | 25.81% |
| Volatilidad del período | 44.56% |
| Ratio de Sharpe | 0.61 |
| Ratio de Sortino | 0.87 |
| Máxima caída (max drawdown) | -28.12% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.72% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.55 |
| Rango del período | $88.36 – $181.18 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Raymond James Financial (RJF) ha registrado un retorno anualizado del +19.60% con una volatilidad anual del 25.81%, un ratio de Sharpe de 0.61. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -28.12%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.55, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría RJF dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Raymond James Financial (RJF) es del S&P 500.
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