Truist Financial (TFC): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Truist Financial, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $48.42 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +26.39% |
| Retorno total del período | +101.17% |
| Volatilidad anualizada | 27.12% |
| Volatilidad del período | 46.84% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 1.90 |
| Ratio de Sortino | 2.81 |
| Máxima caída (max drawdown) | -26.93% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.78% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.56 |
| Rango del período | $24.56 – $54.68 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Truist Financial (TFC) ha registrado un retorno anualizado del +26.39% con una volatilidad anual del 27.12%, un ratio de Sharpe de 1.90. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -26.93%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.56, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría TFC dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Truist Financial (TFC) es del S&P 500.
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