T. Rowe Price (TROW): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de T. Rowe Price, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $119.28 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +3.83% |
| Retorno total del período | +11.88% |
| Volatilidad anualizada | 25.87% |
| Ratio de Sharpe | 0.01 |
| Ratio de Sortino | 0.01 |
| Máxima caída (max drawdown) | -34.05% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.68% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.68 |
| Rango del período | $75.26 – $121.68 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, T. Rowe Price (TROW) ha registrado un retorno anualizado del +3.83% con una volatilidad anual del 25.87%, un ratio de Sharpe de 0.01. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -34.05%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.68, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría TROW dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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