Wells Fargo (WFC): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Wells Fargo, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $83.67 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +32.36% |
| Retorno total del período | +130.84% |
| Volatilidad anualizada | 28.11% |
| Volatilidad del período | 48.56% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 2.44 |
| Ratio de Sortino | 3.58 |
| Máxima caída (max drawdown) | -24.73% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.14% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.49 |
| Rango del período | $36.87 – $95.37 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Wells Fargo (WFC) ha registrado un retorno anualizado del +32.36% con una volatilidad anual del 28.11%, un ratio de Sharpe de 2.44. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -24.73%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.49, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría WFC dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Wells Fargo (WFC) es del S&P 500.
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