MSTR (MSTR): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de MSTR, componente del Nasdaq 100 del sector —. Datos a 2026-10-30.
| Precio último cierre | $130.00 |
| Sector (GICS) | — |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +45.93% |
| Retorno total del período | +209.36% |
| Volatilidad anualizada | 90.47% |
| Volatilidad del período | 156.39% |
| T-bill del período | 12.33% |
| Ratio de Sharpe | 1.26 |
| Ratio de Sortino | 2.03 |
| Máxima caída (max drawdown) | -82.63% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -10.76% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.43 |
| Rango del período | $42.34 – $473.83 |
| Días de cotización analizados | 753 |
En los últimos 3.0 años, MSTR (MSTR) ha registrado un retorno anualizado del +45.93% con una volatilidad anual del 90.47%, un ratio de Sharpe de 1.26. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -82.63%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.43, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría MSTR dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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Otros valores de
¿Forma parte del S&P 500?
No, MSTR (MSTR) no cotiza en el S&P 500 — es del Nasdaq 100.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión