MSTR (MSTR): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de MSTR, componente del S&P 500 del sector —. Datos a 2026-08-01.
| Precio último cierre | $93.28 |
| Sector (GICS) | — |
| Retorno anualizado (2.9 a) | +45.67% |
| Retorno total del período | +196.92% |
| Volatilidad anualizada | 89.53% |
| Ratio de Sharpe | 0.47 |
| Ratio de Sortino | 0.75 |
| Máxima caída (max drawdown) | -79.69% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -10.79% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.42 |
| Rango del período | $31.13 – $473.83 |
| Días de cotización analizados | 729 |
En los últimos 2.9 años, MSTR (MSTR) ha registrado un retorno anualizado del +45.67% con una volatilidad anual del 89.53%, un ratio de Sharpe de 0.47. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -79.69%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.42, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría MSTR dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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