MSTR (MSTR): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de MSTR, componente del Nasdaq 100 del sector —. Datos a 2026-09-15.
| Precio último cierre | $130.18 |
| Sector (GICS) | — |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +56.79% |
| Retorno total del período | +281.99% |
| Volatilidad anualizada | 89.77% |
| Volatilidad del período | 154.97% |
| Ratio de Sharpe | 0.59 |
| Ratio de Sortino | 0.95 |
| Máxima caída (max drawdown) | -82.63% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -10.71% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.42 |
| Rango del período | $31.13 – $473.83 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, MSTR (MSTR) ha registrado un retorno anualizado del +56.79% con una volatilidad anual del 89.77%, un ratio de Sharpe de 0.59. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -82.63%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.42, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría MSTR dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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Otros valores de
¿Forma parte del S&P 500?
No, MSTR (MSTR) no cotiza en el S&P 500 — es del Nasdaq 100.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión