TRI (TRI): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de TRI, componente del Nasdaq 100 del sector —. Datos a 2026-09-15.
| Precio último cierre | $102.72 |
| Sector (GICS) | — |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -5.64% |
| Retorno total del período | -15.88% |
| Volatilidad anualizada | 33.68% |
| Volatilidad del período | 58.14% |
| Ratio de Sharpe | -0.28 |
| Ratio de Sortino | -0.40 |
| Máxima caída (max drawdown) | -62.87% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -5.08% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.20 |
| Rango del período | $76.55 – $206.18 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, TRI (TRI) ha registrado un retorno anualizado del -5.64% con una volatilidad anual del 33.68%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -62.87%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.20, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría TRI dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
No, TRI (TRI) no cotiza en el S&P 500 — es del Nasdaq 100.
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